215 Rozporz dzenie Rady Ministr w w sprawie sposobu i trybu zawarcia, PRAWO, ROZPORZĄDZENIA
[ Pobierz całość w formacie PDF ]
brzmienie od 2004-07-01
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu zawarcia
umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w
otwartym funduszu emerytalnym, sposobu i terminu składania
oświadczenia o małŜeńskich stosunkach majątkowych członka
otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego
funduszu emerytalnego o kaŜdorazowej zmianie w stosunku do treści
takiego oświadczenia, obejmującej środki zgromadzone na rachunku
członka
z dnia 9 czerwca 1998 r. (Dz.U. Nr 84, poz. 534)
Na podstawie art. 85 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934) zarządza się, co następuje:
§ 1. [ZłoŜenie deklaracji przystąpienia]
1.
[1]
Osoba przystępująca do otwartego funduszu
emerytalnego składa funduszowi deklarację przystąpienia do tego funduszu na formularzu umowy
udostępnionym przez ten fundusz.
2. Formularz umowy zawiera w szczególności:
1)
oznaczenie nazwy siedziby oraz adres funduszu,
2)
deklaracje przystąpienia do funduszu,
3)
informacje i oświadczenia, o których mowa w § 3,
4)
pouczenie, Ŝe wypełnienie formularza w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 2, nie jest
obowiązkowe.
3. Otwarty fundusz emerytalny jest obowiązany stosować odrębne, odpowiednio oznaczone formularze
dla:
4.
[2]
Wraz z formularzem umowy, o którym mowa w ust. 1, otwarty fundusz emerytalny udostępnia
ostatnio ogłoszony prospekt informacyjny funduszu.
§ 2. [Treść deklaracji przystąpienia]
1.
[3]
Deklaracja, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, powinna
zawierać:
1)
podstawowe dane osoby przystępującej do otwartego funduszu emerytalnego, o których mowa w
art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934), zwanej dalej "ustawą",
2)
oświadczenie osoby przystępującej do otwartego funduszu emerytalnego o zapoznaniu się z
prospektem informacyjnym funduszu,
3)
imienne wskazanie osoby lub osób fizycznych, którym w razie śmierci osoby przystępującej do
otwartego funduszu emerytalnego zostaną wypłacone środki niewykorzystane zgodnie z art. 131
ustawy,
4)
oświadczenie o stosunkach majątkowych między osobą przystępującą do otwartego funduszu
emerytalnego a jej małŜonkiem, chyba Ŝe osoba przystępująca do funduszu nie pozostaje w
związku małŜeńskim,
5)
datę i godzinę złoŜenia deklaracji oraz cechy dokumentu potwierdzającego toŜsamość osoby
składającej deklarację.
2. Deklaracja moŜe takŜe zawierać dane umoŜliwiające otwartemu funduszowi emerytalnemu nawiązanie
kontaktu z członkiem funduszu, a w szczególności: adres do korespondencji, jeśli jest on inny niŜ adres
zamieszkania, numery telefonów, faksów oraz adresy poczty elektronicznej.
3. Deklaracja w części, o której mowa w ust. 1 pkt 3:
1)
osoby, która jest członkiem innego otwartego funduszu emerytalnego,
2)
osoby, która nie jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego.
1)
powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację osoby lub osób, którym naleŜy wypłacić
środki po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego, w tym co najmniej imię i nazwisko,
datę urodzenia oraz adres zamieszkania,
2)
moŜe zawierać procentowe oznaczenie udziału wskazanych imiennie osób w środkach
przypadających im po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego.
4. W przypadku osoby, która nie jest dotychczas członkiem otwartego funduszu emerytalnego, deklaracja
powinna zawierać oświadczenie tej osoby o dotychczasowym nieuczestniczeniu w otwartym funduszu
emerytalnym.
§ 3. [Treść formularza umowy przystąpienia]
[4]
Formularz umowy powinien zawierać:
1)
informację o określonym w ustawie sposobie wykorzystania środków zgromadzonych na
rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego, w przypadku gdy śmierć osoby wskazanej
nastąpi przed śmiercią członka funduszu, a członek ten nie wskaŜe innej osoby, oraz
oświadczenie osoby przystępującej do funduszu o zapoznaniu się z treścią tej informacji,
2)
informację o skutkach rozwiązania umowy z otwartym funduszem emerytalnym lub rezygnacji z
członkostwa w funduszu przed upływem terminu, o którym mowa w art. 119 ust. 2 ustawy, oraz
oświadczenie osoby przystępującej do funduszu o znajomości tych skutków,
3)
informację o obowiązkach, określonych w § 6, 7 i 9, oraz o zakresie danych przekazywanych do
otwartego funduszu emerytalnego przez jego członka w celu wykonania tych obowiązków.
§ 4. [Zawarcie umowy przystąpienia]
1. Umowa z otwartym funduszem emerytalnym zostaje zawarta
z chwilą podpisania, przez osobę przystępującą do otwartego funduszu emerytalnego i osobę
reprezentującą fundusz, formularza umowy spełniającego warunki określone w niniejszym rozporządzeniu
oraz obejmującego treść wymaganych oświadczeń i danych.
2. JeŜeli formularz umowy, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie podpisany przez osobę przystępującą
do funduszu w obecności osoby reprezentującej otwarty fundusz emerytalny, umowa zostaje zawarta z
chwilą jego podpisania przez osobę reprezentującą fundusz, niezwłocznie po otrzymaniu formularza
umowy, pod warunkiem Ŝe otrzymany formularz został prawidłowo wypełniony oraz z zastrzeŜeniem ust.
4.
3. Osoba reprezentująca otwarty fundusz emerytalny jest obowiązana oznaczyć na formularzu datę
zawarcia umowy.
4. W przypadku zawierania umowy w sposób, o którym mowa w ust. 2, otwarty fundusz emerytalny ma
prawo uzaleŜnić zawarcie umowy od:
1)
poświadczenia wiarygodności podpisu osoby przystępującej do funduszu w sposób przez siebie
określony,
2)
przekazania kopii określonego przez siebie dokumentu, potwierdzającego prawdziwość danych
osoby przystępującej do funduszu, określonych w deklaracji w zakresie, o którym mowa w § 2 ust.
1 pkt 1, sporządzonej w określonej przez siebie formie.
5.
[5]
Otwarty fundusz emerytalny informuje osobę przystępującą do funduszu o numerze rachunku w
funduszu przez wpisanie go do formularza umowy albo przekazanie pisemnej informacji o tym numerze w
terminie 30 dni od dnia uzyskania przez fundusz informacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o
dokonaniu odpowiedniego wpisu lub zmian w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy
Emerytalnych.
§ 5. [Forma umowy przystąpienia]
1. Umowa o członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym jest
zawierana na piśmie, pod rygorem niewaŜności.
2. Ilość egzemplarzy umowy określa otwarty fundusz emerytalny, przy czym co najmniej jeden
egzemplarz jest niezwłocznie przekazywany członkowi funduszu.
§ 6. [Oświadczenie o małŜeńskich stosunkach majątkowych]
Członek otwartego funduszu
emerytalnego, który zawarł związek małŜeński, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie
właściwy fundusz o stosunkach majątkowych istniejących między nim a jego małŜonkiem.
§ 7. [Oświadczenie o zmianie w małŜeńskich stosunkach majątkowych]
Przepis § 6 stosuje się
odpowiednio do kaŜdorazowej zmiany w stosunkach majątkowych między członkiem otwartego funduszu
emerytalnego a jego małŜonkiem.
§ 8. [Sposób i skutki złoŜenia oświadczenia]
Zawiadomienie, o którym mowa w § 6 lub 7, jest
składane na odpowiednim formularzu udostępnionym przez otwarty fundusz emerytalny i powoduje
zmianę umowy z funduszem w zakresie oświadczenia o stosunkach majątkowych, z mocą od dnia
następującego po dniu doręczenia funduszowi tego zawiadomienia, w sposób umoŜliwiający zapoznanie
się z jego treścią.
§ 9. [Informacja o zmianie danych osobowych]
Członek otwartego funduszu emerytalnego
niezwłocznie informuje fundusz, na odpowiednim formularzu udostępnionym przez fundusz, o
kaŜdorazowej zmianie imion i nazwiska lub adresu zamieszkania, z określeniem ulicy, numeru mieszkania
lub domu, miejscowości, kodu pocztowego, a w przypadku wsi - równieŜ gminy i poczty.
§ 10. [Wejście w Ŝycie]
Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 1999 r.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]
zanotowane.pl doc.pisz.pl pdf.pisz.pl charloteee.keep.pl
brzmienie od 2004-07-01
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu zawarcia
umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w
otwartym funduszu emerytalnym, sposobu i terminu składania
oświadczenia o małŜeńskich stosunkach majątkowych członka
otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego
funduszu emerytalnego o kaŜdorazowej zmianie w stosunku do treści
takiego oświadczenia, obejmującej środki zgromadzone na rachunku
członka
z dnia 9 czerwca 1998 r. (Dz.U. Nr 84, poz. 534)
Na podstawie art. 85 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934) zarządza się, co następuje:
§ 1. [ZłoŜenie deklaracji przystąpienia]
1.
[1]
Osoba przystępująca do otwartego funduszu
emerytalnego składa funduszowi deklarację przystąpienia do tego funduszu na formularzu umowy
udostępnionym przez ten fundusz.
2. Formularz umowy zawiera w szczególności:
1)
oznaczenie nazwy siedziby oraz adres funduszu,
2)
deklaracje przystąpienia do funduszu,
3)
informacje i oświadczenia, o których mowa w § 3,
4)
pouczenie, Ŝe wypełnienie formularza w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 2, nie jest
obowiązkowe.
3. Otwarty fundusz emerytalny jest obowiązany stosować odrębne, odpowiednio oznaczone formularze
dla:
4.
[2]
Wraz z formularzem umowy, o którym mowa w ust. 1, otwarty fundusz emerytalny udostępnia
ostatnio ogłoszony prospekt informacyjny funduszu.
§ 2. [Treść deklaracji przystąpienia]
1.
[3]
Deklaracja, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, powinna
zawierać:
1)
podstawowe dane osoby przystępującej do otwartego funduszu emerytalnego, o których mowa w
art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934), zwanej dalej "ustawą",
2)
oświadczenie osoby przystępującej do otwartego funduszu emerytalnego o zapoznaniu się z
prospektem informacyjnym funduszu,
3)
imienne wskazanie osoby lub osób fizycznych, którym w razie śmierci osoby przystępującej do
otwartego funduszu emerytalnego zostaną wypłacone środki niewykorzystane zgodnie z art. 131
ustawy,
4)
oświadczenie o stosunkach majątkowych między osobą przystępującą do otwartego funduszu
emerytalnego a jej małŜonkiem, chyba Ŝe osoba przystępująca do funduszu nie pozostaje w
związku małŜeńskim,
5)
datę i godzinę złoŜenia deklaracji oraz cechy dokumentu potwierdzającego toŜsamość osoby
składającej deklarację.
2. Deklaracja moŜe takŜe zawierać dane umoŜliwiające otwartemu funduszowi emerytalnemu nawiązanie
kontaktu z członkiem funduszu, a w szczególności: adres do korespondencji, jeśli jest on inny niŜ adres
zamieszkania, numery telefonów, faksów oraz adresy poczty elektronicznej.
3. Deklaracja w części, o której mowa w ust. 1 pkt 3:
1)
osoby, która jest członkiem innego otwartego funduszu emerytalnego,
2)
osoby, która nie jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego.
1)
powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację osoby lub osób, którym naleŜy wypłacić
środki po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego, w tym co najmniej imię i nazwisko,
datę urodzenia oraz adres zamieszkania,
2)
moŜe zawierać procentowe oznaczenie udziału wskazanych imiennie osób w środkach
przypadających im po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego.
4. W przypadku osoby, która nie jest dotychczas członkiem otwartego funduszu emerytalnego, deklaracja
powinna zawierać oświadczenie tej osoby o dotychczasowym nieuczestniczeniu w otwartym funduszu
emerytalnym.
§ 3. [Treść formularza umowy przystąpienia]
[4]
Formularz umowy powinien zawierać:
1)
informację o określonym w ustawie sposobie wykorzystania środków zgromadzonych na
rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego, w przypadku gdy śmierć osoby wskazanej
nastąpi przed śmiercią członka funduszu, a członek ten nie wskaŜe innej osoby, oraz
oświadczenie osoby przystępującej do funduszu o zapoznaniu się z treścią tej informacji,
2)
informację o skutkach rozwiązania umowy z otwartym funduszem emerytalnym lub rezygnacji z
członkostwa w funduszu przed upływem terminu, o którym mowa w art. 119 ust. 2 ustawy, oraz
oświadczenie osoby przystępującej do funduszu o znajomości tych skutków,
3)
informację o obowiązkach, określonych w § 6, 7 i 9, oraz o zakresie danych przekazywanych do
otwartego funduszu emerytalnego przez jego członka w celu wykonania tych obowiązków.
§ 4. [Zawarcie umowy przystąpienia]
1. Umowa z otwartym funduszem emerytalnym zostaje zawarta
z chwilą podpisania, przez osobę przystępującą do otwartego funduszu emerytalnego i osobę
reprezentującą fundusz, formularza umowy spełniającego warunki określone w niniejszym rozporządzeniu
oraz obejmującego treść wymaganych oświadczeń i danych.
2. JeŜeli formularz umowy, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie podpisany przez osobę przystępującą
do funduszu w obecności osoby reprezentującej otwarty fundusz emerytalny, umowa zostaje zawarta z
chwilą jego podpisania przez osobę reprezentującą fundusz, niezwłocznie po otrzymaniu formularza
umowy, pod warunkiem Ŝe otrzymany formularz został prawidłowo wypełniony oraz z zastrzeŜeniem ust.
4.
3. Osoba reprezentująca otwarty fundusz emerytalny jest obowiązana oznaczyć na formularzu datę
zawarcia umowy.
4. W przypadku zawierania umowy w sposób, o którym mowa w ust. 2, otwarty fundusz emerytalny ma
prawo uzaleŜnić zawarcie umowy od:
1)
poświadczenia wiarygodności podpisu osoby przystępującej do funduszu w sposób przez siebie
określony,
2)
przekazania kopii określonego przez siebie dokumentu, potwierdzającego prawdziwość danych
osoby przystępującej do funduszu, określonych w deklaracji w zakresie, o którym mowa w § 2 ust.
1 pkt 1, sporządzonej w określonej przez siebie formie.
5.
[5]
Otwarty fundusz emerytalny informuje osobę przystępującą do funduszu o numerze rachunku w
funduszu przez wpisanie go do formularza umowy albo przekazanie pisemnej informacji o tym numerze w
terminie 30 dni od dnia uzyskania przez fundusz informacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o
dokonaniu odpowiedniego wpisu lub zmian w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy
Emerytalnych.
§ 5. [Forma umowy przystąpienia]
1. Umowa o członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym jest
zawierana na piśmie, pod rygorem niewaŜności.
2. Ilość egzemplarzy umowy określa otwarty fundusz emerytalny, przy czym co najmniej jeden
egzemplarz jest niezwłocznie przekazywany członkowi funduszu.
§ 6. [Oświadczenie o małŜeńskich stosunkach majątkowych]
Członek otwartego funduszu
emerytalnego, który zawarł związek małŜeński, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie
właściwy fundusz o stosunkach majątkowych istniejących między nim a jego małŜonkiem.
§ 7. [Oświadczenie o zmianie w małŜeńskich stosunkach majątkowych]
Przepis § 6 stosuje się
odpowiednio do kaŜdorazowej zmiany w stosunkach majątkowych między członkiem otwartego funduszu
emerytalnego a jego małŜonkiem.
§ 8. [Sposób i skutki złoŜenia oświadczenia]
Zawiadomienie, o którym mowa w § 6 lub 7, jest
składane na odpowiednim formularzu udostępnionym przez otwarty fundusz emerytalny i powoduje
zmianę umowy z funduszem w zakresie oświadczenia o stosunkach majątkowych, z mocą od dnia
następującego po dniu doręczenia funduszowi tego zawiadomienia, w sposób umoŜliwiający zapoznanie
się z jego treścią.
§ 9. [Informacja o zmianie danych osobowych]
Członek otwartego funduszu emerytalnego
niezwłocznie informuje fundusz, na odpowiednim formularzu udostępnionym przez fundusz, o
kaŜdorazowej zmianie imion i nazwiska lub adresu zamieszkania, z określeniem ulicy, numeru mieszkania
lub domu, miejscowości, kodu pocztowego, a w przypadku wsi - równieŜ gminy i poczty.
§ 10. [Wejście w Ŝycie]
Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 1999 r.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]