29 241202 doradca finansowy, Kompetencje i indeks zawodów
[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Doradca finansowy(241202)SpecjaliściMinisterstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów LudzkichPublikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. „Rozwijanie zbiorukrajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przezpracodawców”. Priorytet I PO KL, Działanie 1.1Krajowy standard kompetencji zawodowychDoradca finansowy (241202)© Copyright by Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonane za podaniemźródłaISBN 978-83-7951-000-9 (całość)ISBN 978-83-7951-029-0 (29)Nakład 1000 egz.Publikacja bezpłatnaCentrum Rozwoju Zasobów Ludzkich00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, tel. (22) 237-00-00, fax (22) 237-00-99Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego26-600 Radom, ul. K. Pułaskiego 6/10, tel. centr. (48) 364-42-41, fax (48) 364-47-65e-mail: instytut@itee.radom.pl2Spis treści1. Dane identyfikacyjne zawodu.............................................................1.1. Kod, nazwa zawodu i usytuowanie zawodu w klasyfikacjach ...1.2. Notka metodologiczna i autorzy ................................................2. Opis zawodu..........................................................................................2.1. Synteza zawodu .......................................................................2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania, obszary występowaniazawodu ....................................................................................2.3.Środowiskopracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy,zagrożenia, organizacja pracy) ................................................2.4. Wymagania psychofizyczne, zdrowotne, w tym przeciwwska-zania do wykonywania zawodu ................................................2.5. Wykształcenie i uprawnienia niezbędne do podjęcia pracyw zawodzie ...............................................................................2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, potwierdzania/walidacjikompetencji ...............................................................................2.7. Zadania zawodowe ...................................................................2.8. Wykaz kompetencji zawodowych..............................................2.9. Relacje między kompetencjami zawodowymi a poziomemkwalifikacji w ERK/PRK.............................................................3. Opis kompetencji zawodowych..........................................................3.1. Analizowanie i diagnozowanie sytuacji finansowej klientaKz1 ...........................................................................................3.2. Przygotowywanie porady finansowej dla klienta – sprzedażproduktów i usług finansowych Kz2 .........................................3.3. Kompetencje społeczne KzS ...................................................4. Profil kompetencji kluczowych............................................................5. Słownik..................................................................................................444666677788910101112131431. Dane identyfikacyjne zawodu1.1. Kod, nazwa zawodu i usytuowanie zawoduw klasyfikacjachWedług Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (KZiS2010):241202 Doradca finansowyGrupa wielka 2 – Specjaliści(w Międzynarodowej Klasyfikacji StandardówEdukacyjnych ISCED 2011 – poziom 6).Grupa elementarna 2412 – Doradcy finansowi i inwestycyjni(w Międzyna-rodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie 2412Financial and investment advisers).Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):Sekcja M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Dział 70.22.Z.Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenie działalności gospodarczeji zarządzania.1.2. Notka metodologiczna i autorzyOpis standardu kompetencji zawodowych wykonano na podstawie: analizyźródeł(akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz głównie wyni-ków badań analitycznych na 16 stanowiskach pracy w 10 przedsiębiorstwach(duże – 1średnie– 3, małe − 2, mikro − 4, w tym produkcyjne − 0, handlowe − 0,produkcyjno-handlowe − 0, usługowe − 5, inne − 5), przeprowadzonych w lutymi marcu 2013 r.Zespół Ekspercki:•Leszek Traczyk – Dom Maklerski Dąbrowski Finance Sp. z o.o. w War-szawie,•Edyta Rabow-Sobczyk – Polbank EFG w Radomiu,•Robert Mikulec – Multiagencja Robert Mikulec w Krakowie,•Agnieszka Mąkosa – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu.Ewaluatorzy:•Elżbieta Syta – Bank Spółdzielczy w Białobrzegach,•Jana Chudzik – ekspert niezależny, były pracownik Instytutu Rynku Kapi-tałowego – WSE Reasearch S.A., Grupa Kapitałowa Giełdy PapierówWartościowych.4Recenzenci:•Krzysztof Grabowski – Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Gdań-sku,•Remigiusz Lesiuk – Europejska Federacja Doradców Finansowych w War-szawie.Komisja Branżowa (zatwierdzająca):•Franciszek Zięba (przewodniczący) – Europejska Federacja Doradców Fi-nansowych w Warszawie,•Monika Zakrzewska – PKPP Lewiatan w Warszawie,•Hanna Leokadia Kasparek – NSZZ Solidarność Pracowników Centrali PKOBP S.A. w Warszawie.Data zatwierdzenia:•15.10.2013 r.5 [ Pobierz całość w formacie PDF ]
zanotowane.pl doc.pisz.pl pdf.pisz.pl charloteee.keep.pl
//-->Doradca finansowy(241202)SpecjaliściMinisterstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów LudzkichPublikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. „Rozwijanie zbiorukrajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przezpracodawców”. Priorytet I PO KL, Działanie 1.1Krajowy standard kompetencji zawodowychDoradca finansowy (241202)© Copyright by Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonane za podaniemźródłaISBN 978-83-7951-000-9 (całość)ISBN 978-83-7951-029-0 (29)Nakład 1000 egz.Publikacja bezpłatnaCentrum Rozwoju Zasobów Ludzkich00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, tel. (22) 237-00-00, fax (22) 237-00-99Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego26-600 Radom, ul. K. Pułaskiego 6/10, tel. centr. (48) 364-42-41, fax (48) 364-47-65e-mail: instytut@itee.radom.pl2Spis treści1. Dane identyfikacyjne zawodu.............................................................1.1. Kod, nazwa zawodu i usytuowanie zawodu w klasyfikacjach ...1.2. Notka metodologiczna i autorzy ................................................2. Opis zawodu..........................................................................................2.1. Synteza zawodu .......................................................................2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania, obszary występowaniazawodu ....................................................................................2.3.Środowiskopracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy,zagrożenia, organizacja pracy) ................................................2.4. Wymagania psychofizyczne, zdrowotne, w tym przeciwwska-zania do wykonywania zawodu ................................................2.5. Wykształcenie i uprawnienia niezbędne do podjęcia pracyw zawodzie ...............................................................................2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, potwierdzania/walidacjikompetencji ...............................................................................2.7. Zadania zawodowe ...................................................................2.8. Wykaz kompetencji zawodowych..............................................2.9. Relacje między kompetencjami zawodowymi a poziomemkwalifikacji w ERK/PRK.............................................................3. Opis kompetencji zawodowych..........................................................3.1. Analizowanie i diagnozowanie sytuacji finansowej klientaKz1 ...........................................................................................3.2. Przygotowywanie porady finansowej dla klienta – sprzedażproduktów i usług finansowych Kz2 .........................................3.3. Kompetencje społeczne KzS ...................................................4. Profil kompetencji kluczowych............................................................5. Słownik..................................................................................................444666677788910101112131431. Dane identyfikacyjne zawodu1.1. Kod, nazwa zawodu i usytuowanie zawoduw klasyfikacjachWedług Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (KZiS2010):241202 Doradca finansowyGrupa wielka 2 – Specjaliści(w Międzynarodowej Klasyfikacji StandardówEdukacyjnych ISCED 2011 – poziom 6).Grupa elementarna 2412 – Doradcy finansowi i inwestycyjni(w Międzyna-rodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie 2412Financial and investment advisers).Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):Sekcja M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Dział 70.22.Z.Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenie działalności gospodarczeji zarządzania.1.2. Notka metodologiczna i autorzyOpis standardu kompetencji zawodowych wykonano na podstawie: analizyźródeł(akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz głównie wyni-ków badań analitycznych na 16 stanowiskach pracy w 10 przedsiębiorstwach(duże – 1średnie– 3, małe − 2, mikro − 4, w tym produkcyjne − 0, handlowe − 0,produkcyjno-handlowe − 0, usługowe − 5, inne − 5), przeprowadzonych w lutymi marcu 2013 r.Zespół Ekspercki:•Leszek Traczyk – Dom Maklerski Dąbrowski Finance Sp. z o.o. w War-szawie,•Edyta Rabow-Sobczyk – Polbank EFG w Radomiu,•Robert Mikulec – Multiagencja Robert Mikulec w Krakowie,•Agnieszka Mąkosa – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu.Ewaluatorzy:•Elżbieta Syta – Bank Spółdzielczy w Białobrzegach,•Jana Chudzik – ekspert niezależny, były pracownik Instytutu Rynku Kapi-tałowego – WSE Reasearch S.A., Grupa Kapitałowa Giełdy PapierówWartościowych.4Recenzenci:•Krzysztof Grabowski – Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Gdań-sku,•Remigiusz Lesiuk – Europejska Federacja Doradców Finansowych w War-szawie.Komisja Branżowa (zatwierdzająca):•Franciszek Zięba (przewodniczący) – Europejska Federacja Doradców Fi-nansowych w Warszawie,•Monika Zakrzewska – PKPP Lewiatan w Warszawie,•Hanna Leokadia Kasparek – NSZZ Solidarność Pracowników Centrali PKOBP S.A. w Warszawie.Data zatwierdzenia:•15.10.2013 r.5 [ Pobierz całość w formacie PDF ]